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[투데이리포트]에스케이디앤디, "First move..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 에스케이디앤디(210980)에 대해 "First mover가 보여주는 길"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스케이디앤디(210980)에 대해 "디벨로퍼의 First mover로서 동사가 할 수 있는 영역은 굉장히 많다. 부동산 유동화, 노후 건축물 재건축 및 리모델링 후 임대 등 주변 여건들도 개선되고 있는 국면이다. 동사의 가장 큰 경쟁력 중 하나는 시장에 공급하는 상품들이 정확한 시장 트렌드를 바탕으로 하고 있다는 점이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 종로구 수송동 소재 오피스빌딩 개발에 우선협상대상자로 선정되었다. 예상되는 규모는 약 3,000억원 이상으로 역대 최대 규모의 프로젝트다. 관련 비용들을 감안하면 동 프로젝트에서만 약 300~350억원 수준의 지분법 이익이 반영될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 인식 중인 수주잔고는 약 2,400억원 수준이다. 여기에 현재 수주금액은 확정되지 않았지만, 사업을 추진할 수 있는 건설용지 등 사업권이 확보된 물량까지 감안한 수주잔고는 약 1.8조원으로 추정된다. 연간 3,000억원의 매출을 감안한다면 6년치의 물량을 보유하고 있는 셈이다. 향후 매출 성장에 대한 가시성이 상당히 높다. 3 year rolling plan의 힘을 느낄 수 있는 대목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(하향) | 매수(하향) |
| 목표주가 | 93,800 | 110,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(하향)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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