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[투데이리포트]에스케이디앤디, "견조한 기업 펀더멘..."_KB
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| ◆ Report briefing 견조한 기업 펀더멘탈과 성장 시나리오 이상 무, 또 한 번의 기회가 왔다! KB증권은 에스케이디앤디(210980)에 대해 "저금리, 저성장 국면 지속에 따른 부동산 시장으로의 자금 유입에 따라 상업용 부동산 개발업체의 필요성이 더욱 대두되는 시점"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "특히 동사의 경우 일본 디벨로퍼들이 주로 영위하는 선진화된 비즈니스 모델인 마스터리스 사업 (장기 리스후 재 임대)을 영위하고 있으며, 기존 개발사업의 매출총이익률이 20% 수준으로 안정적으로 창출되고 있다는 점, 발전소 운영을 통한 안정적 운영수입 확보가 시작되었다는 점에서 성장 시나리오가 탄탄하다"라고 밝혔다. 한편 "주가 하락으로 Diluted PER이 25X 수준까지 떨어졌으나, 리먼사태 이후 일본 디벨로퍼들의 사업모델을 재 정비하고 다시 성장했던 시기의 밸류에이션이 30~40X 수준임을 감안했을 때, 주가 상승 여력은 충분해 보인다. 따라서 주가 희석과 차익실현 물량 출회로 인한 주가 하락 수준이 기업 펀더멘탈 대비 과도하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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