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[투데이리포트]에스케이디앤디, "First move..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 에스케이디앤디(210980)에 대해 "First mover"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스케이디앤디(210980)에 대해 "시장을 길게 바라보고, 토지 매입과 부동산 개발의 시기를 조절함으로써 수익을 극대화하는 역량이 필요하다. 동사는 경험이 많아 이제는 다수의 프로젝트가 끊이지 않고 개발됨으로써 투자자금 투입과 회수가 선순환되는 안정적 고성장기에 접어들었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 사상 최대 실적에 이어, 최소 2017년까지 매년 최대 실적을 경신할 것으로 예상된다. 2013년 노후 빌딩을 750억원에 매입해 2,300억원에 매각한 ‘수송 빌딩’ 프로젝트가 올해 완공되며 해당 프로젝트에서 1,400억원의 매출 인식이 예정돼 있다. 수송 빌딩은 호텔신라가 20년간 장기 임차 예정이며 현대엠코도 오피스로 임차 계약을 맺는 등 수요가 높은 오피스로 재탄생했다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 11월 착공할 ‘가산 지식센터’ 프로젝트는 SK D&D가 60%, SK건설이 30%, 태영건설이 10%의 지분으로 참여하는 공동 프로젝트로, 2017년 1천억원 가량의 최대 매출 인식이 예정돼 있다. 따라서 2017년 매출은 전년대비 44.7%, 영업이익은 73.0% 증가, 성장세가 가장 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 65,167 | 108,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 65.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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