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삼성증권에서 18일 SK디앤디(210980)에 대해 "2Q Review - 모든 사업부의 정상화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

삼성증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "부동산 개발사업과 ESS에서 예상치 크게 상회, 향후 실적 상향요은은 확정 매출인 부동산 개발보다, ESS와 재생에너지. 4월 전환우선주 1,330억원 발행으로 부채비율은 50%p 하락, 안정적 성장의 원년. SK건설과 SK디앤디는 현재 국내 연료전지 시장을 양분하는 주기기 업체 미국 블룸에너지의 독점 공급권을 갖고 있으며, SK디앤디는 지분투자로 연료전지 사업에 참여하는 국내 유일의 개발운영자의 장점을 지님."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 매출과 영업이익은 전년대비 각각 128%, 540% 상승하며 예상치를 각각 29%, 72% 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 44,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.04.16 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.04.09 목표가 33,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 44,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.19 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.15 목표가 36,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.17 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권