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[투데이리포트]SK디앤디, "부동산 개발, ES…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 SK디앤디(210980)에 대해 "부동산 개발, ESS, 주택임대업의 삼위일체로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 "SK디앤디의 투자포인트는 부동산개발업을 이익의 원천으로 삼는 기업에서 ESS가 이익의 주력 축으로 부상하는 2019~2020년을 보낼 것으로 기대된다. 아울러 ESS 산업은피크타임 전력감축용 중심에서 장기적으로 재생에너지 시장의 확대와 함께 재생에너지+ESS의 구조를 통해서 수익의 장기화도 가능할 것이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "SK디앤디의 2018년 영업이익 구성은 부동산 개발업 중심이다. 총 영업이익 중 70%이상, ESS는 10%대라면, 2019년은 영업이익 중 부동산개발이 50%, ESS가 30%대로 올라간다. ESS부문은 2020년까지 피크타임 감축에 의한 이익성장이 지속되고 이후부터는 감소하겠지만, 재생에너지와 결합하는 것을 통해서 이익의 장기화도 가능할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "SK디앤디의 목표주가를 종전 3.9만원에서 신규 4.6만원으로 17.9% 상향한다. ESS 사업부문의 영업가치를 상향했고, 2018년 실적추정치도 상향조정한 영향이다. 부동산 개발업부분에서 비 주거 부문 중심에서 주택임대업 등 기업형 주택임대리츠로 확장하는 것도 긍정적이다. 투자의견 BUY를 유지하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 41,000 | 46,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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