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[투데이리포트]SK디앤디, "부동산 임대주택 플…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 22일 SK디앤디(210980)에 대해 "부동산 임대주택 플랫폼 업체로 변신 중"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "지난달 최창원 부회장과 SK가스가 보유하고 있는 동사 지분 각각 24.0%과 3.48%를 사모펀드인 한앤컴퍼니에 주당 44,000원에 매각하는 계약을 체결하였다. 이로써 동사에 대한 오버행 이슈는 일단락 되었다. 또한 동사는 보통주 4,545,500주(신주발행가액 28,600원), 총액 1,300억원 규모의 주주배정 유상증자도 실시할 예정이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "일본은 1990년대 이전만 하더라도 우리나라와 마찬가지로 부동산 개발회사들이 주로 분양 사업을 통해 돈을 벌었다. 그러나 1990년대 이후 버블경제가 붕괴되고 자산 가격이 하락하였으며, 인구 구조의 변화로 소형 가구가 크게 증가할 뿐만 아니라 소유에서 거주로 주거 문화가 변하면서 임대주택 사업이 활발해졌다"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 제4차 산업혁명 시대에는 현재와 같은 분양 중심의 주택사업에서 벗어나 자산개발을 활용한 운영 중심으로 비즈니스 모델을 전환해야 할 시기이며, 이러한 운영을 통한 브랜드 인지도를 바탕으로 위탁운영사업까지 가세된다면 향후 동사는 부동산 임대 플랫폼 업체로 거듭날 수 있는 계기가 마련될 수 있을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 40,286 | 45,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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