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[투데이리포트]SK디앤디, "1분기 실적은 연간…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 SK디앤디(210980)에 대해 "1분기 실적은 연간기준 실적 저점일 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK디앤디(210980)에 대해 "동사의 1Q18 실적은 매출액 1,117억원으로 전년비 44.3% 증가하고, 영업이익은 76억원으로 전년비 37.5% 감소할 전망. 매출은 부동산개발-재생에너지-ESS 등에서 증가하고, 영업이익 감소는 성수동지식센터 분양제고를 위한 마케팅 비용 약 30억원을 추가 반영한 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "부동산개발업은 성수동 지식센터 공사활성화로 매출-이익이 견조하게 성장할 전망이다. 판교 호텔의 경우에는 부동산펀드(REF)방식이라 매출-이익을 진행율로 잡지 않고 2020년 매각(예정) 시 일시적으로 잡게 된다. 저동 호텔 사업의 경우에는 통분양 완료된 만큼, 매출-이익 성장에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "ESS나 풍력에너지 사업은 현 정부의 우호적 에너지 정책 기조 속에 하반기로 갈수록 설치 Capa가 증가하며 증익에 기여할 것이다. SK디앤디는 지속해서 자산 매각 등을 통해서 세전이익 강세도 기대할 수 있는 만큼, 주가도 올라갈 일만 남았다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,143 | 40,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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