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[투데이리포트]SK디앤디, "도심재생, 바로 그…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 20일 SK디앤디(210980)에 대해 "도심재생, 바로 그것이 SK디앤디의 强點"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "동사의 본업인 도심 부동산개발역량을 주목해야 할 때다. 우선 성수동 지식산업센터 부지매입이 있다. 지식산업센터는 과거 아파트형공장으로 불리던 건물형태로, 고급, 대형, 첨단화로 수익형부동산으로서의 가치가 확대되었다. 아직 자세한 분양계획 등이 발표되지 않은 상태이지만, 동사의 개발역량을 감안했을 때, 장기성장성을 가져다 줄 사업임은 분명하다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 향후 2년간 실적 증가가 기대된다. 성수동 지식산업센터, 판교 비즈니스호텔 등 본업에서의 추가 프로젝트 진행 가능성이다. 부동산 관련 실적 전망에만 인색한 시장 분위기로 인해 당사 목표가는 현재 진행중인 대형프로젝트 종료시점인 2019년 실적 기준으로 산출했지만, 이는 타 업종대비 지나치게 보수적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 실적은 매출액 850억원(+45.9%Yoy), 영업이익 118억원(+143.3%YoY)(OPM 13.9%)으로 전망한다. 실적 증가를 이끌던 해운대/창원 비즈니스호텔 매출인식이 마무리 단계이지만, 가산 V1, W지식산업센터 매출인식이 본격화될 전망이다. 강남역 비엘106 오피스텔 및 서소문 오피스 등의 공사진행으로 비즈니스호텔 매출 감소를 상쇄하고도 남은 실적 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 60,000원까지 높아졌다가 2017년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,200 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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