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[투데이리포트]SK디앤디, "도시재생 및 신재생…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 19일 SK디앤디(210980)에 대해 "도시재생 및 신재생에너지 사업의 다크호스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 85,000원 대비 -47.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "동사의 경우 1,600억원 규모의 울진풍력(60MW) 건설이 현재 진행 중에 있을 뿐만 아니라, 300MW에 이르는 5개의 풍력발전 프로젝트가 추진 중에 있으므로 순차적으로 착공에 들어갈 것으로 예상된다. 따라서 신재생에너지 부문이 동사의 또 다른 성장축으로 자리매김 할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "서울시의 경우 기존 2030 서울플랜과 더불어 지난 5월 보다 세부적인 2030 서울시 생활권계획 등을 발표함에 따라 문재인 정부의 도시재생 뉴딜사업이 지속적인 탄력을 받을 전망이다. 도시재생 사업 등으로 인하여 상업용 부동산 디벨로퍼인 동사에게 성장의 발판이 마련될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "가산 SK V1, 가산 W, 울진 풍력발전 등 프로젝트들의 공정률이 본격적으로 상승하면서 매출 및 영업이익이 증가할 것으로 예상될 뿐만 아니라, 수송스퀘어 매각 등으로 인하여 지분법 이익이 대폭 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 39,200 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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