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[투데이리포트]SK디앤디, "간과되던 SK 디앤…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 18일 SK디앤디(210980)에 대해 "간과되던 SK 디앤디의 신재생에너지사업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "동사의 신재생에너지 사업에 대해 그 동안 간과된 경향이 없지 않다. 상업용 부동산 개발이 주력이지만, 풍력발전단지의 가치에 대해선 부각된 적이 없기 때문이다. 하지만, 최근 노후석탁화력발전소 폐쇄와 함게 동사의 신재생에너지 사업 가치에 대한 부각이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q17에는 실적 증가를 이끌던 해운대/창원 비즈니스호텔 매출인식이 마무리 단계이지만, 가산 V1, W지식산업센터 매출인식이 본격화될 전망이며, 강남역 비엘106 오피스텔 및 서소문 오피스 등의 공사진행으로 비즈니스호텔 매출 감소를 상쇄하고도 남는 실적 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "배당성향(2016년 21.4%) 상승 가능성을 감안했을 때, 작년(2016년)보다 대폭 증가(순이익 기준 263억원 --> 672억원)할 것으로 전망하는 실적하에 현 시점에서 기대되는 배당수익률은 또한 3% 이상을 기록할 것으로 예상된다는 점은 동사가 현재 건설업종 내 중소형주에서 단연 주목해야 하는 종목이 되는 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 89,000원까지 높아졌다가 2017년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,000 | 65,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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