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[투데이리포트]SK디앤디, "꾸준한 수주가 증명…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 21일 SK디앤디(210980)에 대해 "꾸준한 수주가 증명하는 가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 -13.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "지난 2016년 가산 W센터, 강남역 BIEL 106, 수송스퀘어 선매각, 울진풍력 개발사업 등 신규수주에 연이어 성공하였다. 2017년에도 서소문 오피스 선매각과 지식산업센터 분양 2건 등의 신규수주가 예정되어 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "2017년에는 분양프로젝트 및 울진풍력EPC 공사가 진행되면서 매출액은 21.8% 증가한 3,367억원을 기록할 전망. 또한 수송타워, 해운대호텔에 이어 수송스퀘어 선매각에 성공하면서 매각차익 480억원이 지분법이익으로 인식되면서 순이익은 138.6% 증가한 823억원을 기록하면서 사상 최대 실적을 갱신할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "노후화된 빌딩이 늘어나면서 도심정비사업에 대한 정부의 정책 지원이 이어지고 있고, 해당 시장에서의 경험과 자본조달 능력을 갖춘 동사의 지속적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 87,000원까지 높아졌다가 2016년12월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,000 | 85,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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