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[투데이리포트]SK디앤디, "저평가 국면, 부담…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 10일 SK디앤디(210980)에 대해 "저평가 국면, 부담 없이 매수하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "4분기 실적을 시작으로 안정적이고 지속적인 성장이 기대된다. 올해 PER은 6배, 지분법이익 효과가 제거된 내년 PER 역시 12배 수준으로 저평가 국면이다. 20% 수준의 배당성향 감안 시 지분법이익 효과로 전년 대비 2배 이상의 배당도 기대된다. 부담 없이 매수할 수 있는 기회라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 말 기준 분양 실적은 가산SK V1센터 100%, 가산W센터 100%, 강남역 BIEL 오피스텔 98%, 창원 Budget 호텔 93%이다. 총 3,124억원 규모의 분양사업들이 성공적으로 마무리됐다. 올해 역시 가산지식산업센터의 진행률 증가, 서소문 오피스 및 울진풍력 착공 등을 통해 지속적인 성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 수송스퀘어 매각에 따른 지분법이익 인식으로 순이익의 퀀텀점프가 예상된다. 서소문 오피스가 착공되고, 문래동 지식산업센터와 S 지식산업센터 등 신규 프로젝트 역시 본격화될 것으로 전망된다. 더불어 1,600억원 규모의 울진풍력발전의 공정률이 올라오면서 올해 이후의 성장에 대한 우려는 해소 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,125 | 85,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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