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[투데이리포트]SK디앤디, "개발역량이 곳곳에서…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 13일 SK디앤디(210980)에 대해 "개발역량이 곳곳에서 빛난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "16년 4분기에 울진 풍력 영업권 양도로 인한 수익이 발생하고, 17년 2분기에 기존 예상보다 큰 수송스퀘어 매각 차익이 발생하는 것은 동사의 개발 역량이 시장 기대를 뛰어넘고 있다는 것을 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "전망 공시를 통해 추정되는 동사의 예상 4분기 실적은 시장 컨센서스 및 동부 리서치센터의 추정치를 크게 상회한다. 그 이유는 울진 풍력발전 영업권 양도가 확정되면서 4분기에 매출액(약 110억원 추정)과 영업이익으로 인식되고, 해운대 비즈니스호텔 공사가 막바지에 다다르면서 기성 인식 속도가 빨라지고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 매수 의견을 유지하는데, SK디앤디의 주력 시장인 오피스 시장과 정부 규제는 무관하고, 동사의 개발 역량이 실적을 통해 입증되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 60,000원까지 높아졌다가 2016년11월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,714 | 85,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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