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[투데이리포트]SK디앤디, "수송스퀘어, 모건스…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 25일 SK디앤디(210980)에 대해 "수송스퀘어, 모건스탠리 코어펀드에 매각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 110.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 "돌아온 모건스탠리의 첫 투자는 동사의 선매각 프로젝트인 ‘수송스퀘어’ 프로젝트다. 이번 거래는 비앤엠개발이 보유 중인 수익형 증권 전체를 모건스탠리 PPFA Korea I Pte. Ltd.에 매각한 것으로 577억원의 매각차익이 발생했다. 비용을 제하면 동 PJT에서만 약 450억원 수준의 지분법 이익이 내년 2분기에 반영될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "결론적으로 국내 부동산 펀드의 규모가 점차 커지고 있고, 글로벌 코어펀드들이 한국 상업용 부동산 시장에 돌아오면서, 매각처의 다양화로 디벨로퍼에게 우호적인 시장 환경이 연출되고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "선매각 위주의 매각 방식에서 지분투자를 통해 매입 주체로 참여하면서 출구전략이 다양해지고, 본격적인 운영사업의 시작점이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 68,250 | 85,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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