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[투데이리포트]SK디앤디, "선진국형 디벨로퍼로..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 31일 SK디앤디(210980)에 대해 "선진국형 디벨로퍼로 진화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 대신증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 SK디앤디(210980)에 대해 "동사는 초기 단계이지만 임대와 운영 등 고정 수익기반을 구축한 상태. 임대는 마스터리스(빌딩 전체를 장기간 임차한 후 리모델링으로 가치를 올려 재임대) 방식으로 운영수입은 풍력 및 태양광발전 등 신재생사업을 통해 올리고 있다. 이러한 고정수입은 올해 연간기준으로 매출액 224억원(비중 8%), 영업이익 77억원(비중 23%)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "고정수익 기반을 확대하기 위해서는 자본 축적이 필수적. 현재 수행하고 있는 부동산개발 사업(선매각, 분양)이 성공을 거둬 자본이 축적되면 점진적으로 확대. 일본의 경우 미쓰이, 미쓰비시 등 대표적 디벨로퍼들은 그룹의 랜드뱅킹을 기반으로 더 수월하게 고정수입 기반을 구축. 이를 고려하면 SK그룹 기반의 SK디앤디도 한층 유리한 입지"라고 밝혔다. 한편 "현재 수주잔고는 사실상(지분법 및 확보 물량 포함) 1.2조원으로 연 매출액의 6배규모. 이를 토대로 2017년 순이익은 2015년 대비 161.5% 증가한 531억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,500 | 97,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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