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[투데이리포트]디와이파워, "비용증가로 아쉬운 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 8일 디와이파워(210540)에 대해 "비용증가로 아쉬운 쇼크"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 디와이파워(210540)에 대해 "4Q18 연결기준 잠정실적은 매출액 924억원(+12.9% yoy) 영업이익 39억원(-47.7% yoy)영업이익률 4.2%(-4.8%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 934억원과 컨센서스 매출액970억원을 각각 -1.1%, -4.7% 하회. 당사 추정 영업이익 95억원과 컨센서스 영업이익 102억원을 각각 -59.4%, -62.2% 하회"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사는 2019E 실적 전망치로 매출액 3,800억원(+11.8% 18년 전망치 대비), 영업이익 330억원(+32.0%) 당기순이익 260억원(+23.8%) 제시. 동사는 항상 달성 가능한 보수적 전망치를 발표(2018년 전망치 3,400억원 영업이익 250억원 순이익 210억원 / 2018년 잠정실적매출액 3,857억원 영업이익 358억원 순이익 255억원"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 21,000 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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