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[투데이리포트]디와이파워, "인도법인의 성장이 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 30일 디와이파워(210540)에 대해 "인도법인의 성장이 설레는 2019년. "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 하나금융투자 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 디와이파워(210540)에 대해 "인도 굴삭기 시장이 빠르게 성장하고 있다. 2018년 10월 누적 인도 굴삭기 시장 판매량은 20,411대(YoY, +38%) 수준이다. 특히 2018년 하반기에 들어 성장 속도가 더 가파르게나타나고 있는 상황으로 2018년 하반기(7월 ~ 10월) 인도굴삭기 판매량은 7,990대로 전년동기 대비 69% 성장하였다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "인도법인의 주요고객사인 현대건설기계 횡보도 주목할 만하다. 현대건설기계의 인도 생산법인 Capa는 연 5,000대 수준이며, 2019년 말 기준 10,000대 Capa로 생산능력 확대를진행 중에 있다. 또한 현대건설기계는 부품의 현지 조달률을확대할 계획을 공개 해 향후 디와이파워 인도법인 외형성장가능성이 높다는 판단이다. 현대건설기계 입장에서는 역사적 호황인 중국시장 상황을 고려 시 유압실린더 아웃소싱 비중을 높일 수 밖에 없다는 판단이며, 급속히 성장하는 인도법인 중심의 아웃소싱 비중 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "인도법인은 아직 안정화 단계 진행중이다. 하지만 2018년 3분기 인도법인은 영업이익 4억원을 기록하며 흑자전환에 성공하였다. 향후 인도법인 외형확대를 통한 고정비 부담 완화와 원재료 현지 조달 등의 과정이 완료되면 이익성장이 가파를 것으로 예상한다. 중국법인의 경우 2016년 1분기 영업이익률 0.7%에서 2018년 3분기 영업이익률 19.4%까지 빠르게 상승하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 33,000원까지 높아졌다가 2018년11월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 21,500 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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