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[투데이리포트]디와이파워, "2019년은 인도법…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 디와이파워(210540)에 대해 "2019년은 인도법인을 주목하자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 하나금융투자 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 디와이파워(210540)에 대해 "2019년은 디와이파워 인도법인에 주목해야 된다는 판단이다. 디와이파워인도법인은 2014년 설립된 법인으로 본격적으로 매출이 발생한 시기는 2017년 1분기이다. 인도법인 실적 추이는 2017년매출액 80억원에서 2018년 3분기 누적 144억원을 기록했다.2018년 연간 매출액은 약 205억원, 2019년 매출액은 331억원을 전망한다. 인도법인의 주 고객처는 현대건설기계, TATA-Hitachi, Kobelco 등이 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "인도 굴삭기 시장의 장기적 전망은 긍정적이지만 아직 절대 규모는 중국의 약 20% 밖에 되지 않는다. 이는 건설기계 업체들의 [고정비] 부담을 가중시켜 아직 인도에 생산법인을 설립하기엔 부담스러운 상황이다. 향후 인도 굴삭기 시장 절대규모가확대될 시 글로벌 건설기계 업체들이 인도에 생산법인을 설립할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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