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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 하락 우위, 기계업종 +0.46% - 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.29%로 적정수준 - 거래비중 기관 15.05%, 외국인 23.89% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 22,900원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 16일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.88% 하락하면서 20,000원을 기록하고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 12.28% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디와이파워	1위	4.6%	3위	-12.3%	3위	-2.6
STX엔진	2위	4.4%	5위	-33.1%	5위	-7.5
STX중공업	3위	4.2%	4위	-20.2%	4위	-4.8
대동공업	4위	1.4%	1위	8.5%	1위	6.0
한국카본	5위	1.0%	2위	-1.9%	2위	-1.8
기계	-	1.0%	-	3.2%	-	3.2
코스피	-	0.5%	-	5.4%	-	10.8

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 +0.46%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기계업종은 0.46% 상승중이다.

STX엔진	10,200원 ▼450(-4.23%)	대동공업	7,790원 ▲30(+0.39%)
한국카본	5,820원 ▼70(-1.19%)	STX중공업	7,390원 ▼790(-9.66%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디와이파워의 평균 목표주가는 24,000원이다. 현재 주가는 20,000원으로 4,000원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.93%로 업종평균 상회. PER은 11.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.06임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	디와이파워	한국카본	STX엔진	대동공업	STX중공업
ROE	18.4	4.4	-10.4	-0.7	68.0
PER	11.2	18.1	-	-	1.8
PBR	2.1	0.8	2.3	0.8	1.2
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 272,475주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 145,227주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 127,248주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.29%로 적정수준 최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.23%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.05%, 외국인 23.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.89%를 보였으며 기관은 15.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.88%로 가장 높았고, 외국인이 31.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 22,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,900원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.