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[투데이리포트]디와이파워, "중국 굴삭기 시장 …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 중국 굴삭기 시장 성장에 올라타자 신한금융투자에서 디와이파워(210540)에 대해 "2017년은 전방 산업의 호황 사이클에 따른 실적 고성장이 기대되는 해다. 중국 인프라 투자(일대일로 등) 정책에 힘입어 굴삭기 수요가 높다. 중국 강음 법인은 전체 실적 성장을 이끌 전망이다. 강음 법인 매출액과 영업이익은 각각 777억원(+81% YoY), 116억원(+194.7% YoY)으로 고성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 연결 매출액 759억원(+28.1% YoY), 영업이익 76억원(+97.4% YoY)이 예상된다. 중국 강음 법인의 매출액은 275억원(+147.4% YoY)이 기대된다. 중국 굴삭기 판매량은 6월 8,933대(+101% YoY)를 기록하면서 높은 증가세를 이어갔다. 중국 강음 법인의 영업이익은 41억원, 영업이익률 14%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 예상 실적 기준 P/E는 10.8배다. 글로벌 굴삭기 완성차 및 부품 업체 평균 P/E는 20배에 거래되고 있다. 주가는 연초 대비 약 90% 상승했지만 아직 밸류에이션 매력이 높다. 올해 주가와 펀더멘탈의 핵심은 중국 굴삭기 시장의 고성장이다. 동종 업종 대비 저평가 받을 이유가 없다. 주가 상승 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
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