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[투데이리포트]디와이파워, "재고를 쌓지 못할 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 디와이파워(210540)에 대해 "재고를 쌓지 못할 정도로 물건이 팔리고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 디와이파워(210540)에 대해 "현재 강음법인은 재고를 쌓지 못할 정도로 유압실린더 판매실적이 급격히 늘어나고 있으며 이에 따라 가동률도 크게 상승하였다. 최근 발생한 쓰촨지역 지진은 강음법인의 2분기 실적 성장폭을 더욱 높여줄 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "디와이파워는 제한된 경쟁구도로 전세계 주요 굴삭기 기업들에 유압실린더를 공급하고 있으므로 중국 굴삭기 시장이 성장할수록 유압실린더 외주 물량은 디와이파워로 집중되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "높은 시장성장과 제한된 경쟁은 디와이파워의 밸류에이션 프리미엄을 높여주고 있다. ROE는 2017년 15.6%, 2018년에는 15.8%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,500 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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