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[투데이리포트]디와이파워, "유압실린더! 굴삭기…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 디와이파워(210540)에 대해 "유압실린더! 굴삭기 기업 주가를 들어 올리다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 30% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 디와이파워(210540)에 대해 "단순 가공 조립을 하는 대부분의 국내 굴삭기 부품기업들과 달리 동사는 유압실린더 분야에서 핵심 경쟁력 및 기술력을 갖고 있으며 글로벌 경쟁기업이 사실상 없다는 점에서 수익성은 더욱 개선될 가능성이 높은 것으로 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "굴삭기 시장이 성장할수록 유압실린더 분야 외주 물량이 커지게 될 것이며 동사가 가장 큰 수혜를 가져가게 될 것이다. 특정 기업, 특정 지역에 편중된 매출실적을 보이지 않으므로 외주생산에 대한 수요가 높아질수록 동사에 기회가 집중되는 모습이 나타나게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가 Valuation은 2016년 PER 10.7배, 2017년 PER 9.8배, 2018년 PER 7.7배이다. ROE는 2016년 9.9%에서 2018년에는 11.4%로 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 13,250 | 13,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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