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[투데이리포트]정다운, "Up! Down…" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing Up! Down 한화투자증권에서 정다운(208140)에 대해 "18년 실적은 매출액 1,055억원(yoy+31%), 영업이익 130억원(yoy+17%), 순이익 92억원(yoy-7%)를 기록했다. 예상보다 부진한 결과이다. 비수기 진입, 자회사 관련 일회성 손실(매출채권·재고 관련 손실, 영업권 상각), 일부 생물자산평가 손실 등으로 4분기 수익성이 큰 폭으로 하락했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "4분기 실적 부진은 아쉽다. 그러나 계절·일회성 요인의 영향이 컸던 만큼 우려할 수준은 아니다. 올해에 대한 시각은 변한게 없다. ①유통 채널 확대로 인한 육가공 부문 성장, ②高 수익성의 우모 부문 증산, ③인수 자회사 실적 온기 반영 등으로 큰 폭 실적 개선이 기대된다는 기존 투자 포인트는 여전히 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 高 수익성의 우모 부문 실적 성장세가 지속될 것으로 보인다. 자회사 인수에 따른 도압 물량 증가로 우모 증산이 가능하기 때문이다. 또한 상승 중인 우모 가격도 ①최대 생산국인 중국의 식습관 변화, 사육 환경 규제에 따른 오리 공급 감소, ②중국 등에서 다운 의류수요 증가 등 구조적 문제로 하방경직성이 강할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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