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[투데이리포트]정다운, "외형 성장과 수익성…" -유안타증권

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평민

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조회 395 2019/01/10 11:00

게시글 내용

◆ Report briefing

외형 성장과 수익성 개선을 동시에


유안타증권에서 정다운(208140)에 대해 "우모 사업부문의 경우, 1차 가공한 우모를 대만, 베트남 의류 업체 향으로 수출하고 있음. 전방수요 증가와 더불어 최대 우모 수출국인 중국의 환경규제로 우모 공급이 감소하며 우모 가격은가파른 상승세 지속 중. 수익성 개선 및 전사 이익에 크게 기여하고 있으며, 높은 수출단가 또한 상향 안정화 될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "상기 성장 요인 외에도 신규 유통채널 확보 및 육가공 부문 고성장으로 매출 증가 지속될 전망.우호적인 사업환경과 더불어 추가적인 업체 인수 또한 가능할 것으로 전망되며, 그룹사와의시너지 또한 가속화 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "M&A를 통한 거점 다변화, 육가공 및 우모 매출 고성장 등으로 AI 및 오리 가격 급락에 따른사업 Risk 또한 크게 감소. 이에 따른 할인 요인 완화로 Valuation Re-rating 또한 가능할 것으로 기대"라고 전망했다.

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