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[투데이리포트]정다운, "아직 바겐세일 중…" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing 아직 바겐세일 중 한화투자증권에서 정다운(208140)에 대해 "유통 채널 확대로 高 성장세 지속이 예상된다. 지난해 신규 매출처(홈플러스, GS리테일) 확대에 이어 올해에도 3월부터 CJ에OEM 납품(HMR 등)을 시작하기 때문이다. 육가공 부문의 매출액 비중 상승세에 따라 오리 시세로 인한 실적 변동성은 지속적으로 축소가 가능할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 " 올해에도 ①우모 최대 생산국인 중국의 식습관 변화, 사육환경 규제(오폐수 발생) 등에 따른 오리 공급 감소, ②중국 등에서의다운 의류 수요 증가 등으로 우모 가격은 높은 수준을 유지할 것으로전망된다. 이런 가운데 동사는 우모 증산(도압 증가 영향)이 가능한 만큼 高 수익성의 우모 부문 성장세는 이어질 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 큰 폭의 실적 개선이 예상된다(매출액 1,500억원 영업이익 230억원 수준 추정). 이는 지난해 인수한 종속회사 실적의 온기 반영 효과, 유통 채널 확대에 따른 육가공 부문 성장, 高 수익성의 우모 부문증산 가능성 등 때문이다. ①성장성, ②Valuation 매력, ③실적 변동성축소 추세(육가공 매출액 증가)를 고려 시 주가 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
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