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[투데이리포트]정다운, "안정적 성장의 기반…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 안정적 성장의 기반을 마련했다 이베스트투자증권에서 정다운(208140)에 대해 "육가공 사업부문 매출 성장에 따른 실적 안정성 확대가 기대된다. 육가공부문 매출은2016년 169억원 → 2017년 189억원 → 3Q18 누적 247억원으로 빠르게 상승하고있다. 동사는 롯데마트, 하나로마트 등 대형 유통채널에 훈제 오리를 납품하고 있으며 올해 홈플러스를 신규 거래선으로 확보했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 지속적인 농가 인수를 통한 계열화 및 시장 점유율 확대를 시현하고 있다. 올해 신선산오리 인수(2018년 5월), 유성농산 인수(2018년 10월)로 시장점유율은 약20%에 이르는 것으로 추정된다. 기업형 오리 농가 비중은 5~60%로 추정되는데 육계 농가의 계열화가 90%에 육박한다는 점에서 향후에도 추가 인수를 통한 점유율 상승이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q18에는 지난해 대비 큰 폭의 성장이 기대 된다. 통상 4분기는 신선육 비수기에 해당해 지난해에는 계절성이 영향이 크게 나타났다. 올해부터는 1) 전략적으로 가공육비중을 늘리고 있어 계절성 영향이 줄어들 전망이고, 2) 오리 시세와 우모 시세 역시높은 수준을 유지하고 있으며 3) 신규 연결 자회사 유성농산의 인수효과가 반영되기때문이다"라고 전망했다. |
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