thinkpool

◆ Report briefing

환율만 받쳐준다면, 4분기도 기대

키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "로직스는 4분기에 반영되는 공장 가동률 풀 가동으로 3분기와 같고, DP 매출 지속도 전망되기 때문에 환율이 주 변수 요인이 될 것으로 보임. 에피스는 4분기에는 유입되는 마일스톤(약 300억 원) 부재함. ’23.1Q 에피스 온기 반영 기저 효과, ’23.2Q 유지보수 없어 가동율 기저효과로 양호한 실적 흐름 이어갈 것으로 보임. ‘23년 중순 휴미라 시밀러 출시로 에피스 성장 지속 전망됨"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 매출액 8,730억 원(YoY +94%, QoQ +34%), 영업이익은 3,247억 원(YoY +94%, QoQ +91%, OPM +37%)로 키움증권 추정치 매출액 7,906억 원, 영업이익 2,376억 원과 시장 컨센서스 매출액 7,971억 원, 영업 이익 2,354억 원 대폭 상회함"라고 밝혔다.