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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.05% - 증권사 목표주가 953,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.08%, 외국인 19.35% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 23일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.95% 하락하면서 632,000원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 16.62% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
신풍제약	1위	5.6%	5위	-28.5%	3위	-5.0
유한양행	2위	2.8%	2위	-10.5%	2위	-3.7
셀트리온	3위	2.5%	4위	-19.4%	4위	-7.7
한미약품	4위	2.5%	1위	-6.2%	1위	-2.4
삼성바이오로직스	5위	2.1%	3위	-16.6%	5위	-7.9
의약품	-	1.8%	-	-17.0%	-	-9.4
코스피	-	1.0%	-	-2.6%	-	-2.6

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.05%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의약품업종은 1.05% 하락하고 있다.

유한양행	59,600원 ▼200(-0.33%)	신풍제약	141,500원 ▲5000(+3.66%)
한미약품	270,500원 ▼500(-0.18%)	셀트리온	235,000원 ▼2500(-1.05%)

증권사 목표주가 953,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성바이오로의 평균 목표주가는 953,000원이다. 현재 주가는 632,000원으로 321,000원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 한병화 에널리스트가 " 규제완화로 실적 가시성 높아져, 정부는 최근 바이오 의약품 제조업체들의 핵심설비인 압력용기에 대한 검사기간을 2년에서 4년으로 완화했다. 검사기간에 유지보수가 이루어지는데 공장별로 약 한분기의 매출액이 영향을 받게된다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 830,000원을 제시했고, 한화투자증권의 신재훈 에널리스트가 " [ 3 Q20 Review] 기대만큼의 실적, 3분기 매출액 2,746억원(+48.6% YoY, -10.8 QoQ), 영업이익 566억원(+139.5% YoY, -30.3% QoQ), 영업이익률 20.6%(+7.8%p YoY, -5.8%p QoQ). 컨센서스 대비 매출액은 상회, 영업이익은 소폭 하회…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.09%로 업종평균 상회. PBR은 6.77로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성바이오로직스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼성바이오로직스	신풍제약	한미약품	유한양행	셀트리온
ROE	-2.9	-	-	4.3	12.3
PER	-	-	-	38.6	100.4
PBR	6.8	-	-	1.7	12.3
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.08%, 외국인 19.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.35%를 보였으며 기관은 19.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.09%로 가장 높았고, 기관이 21.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 378,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 378,000원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 372,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 378,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 378,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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10월15일 :