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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "매출원가율 감소…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 매출원가율 감소 IBK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "삼성바이오로직스의 2Q18매출은 1,254억원(+98.4%, yoy, 컨센서스 3%하회), 영업익은 237억원(흑자전환, yoy)을 기록했다. 2공장 가동률이 연간 목표치인 60%를 상당폭 상회하면서 영업익이 1Q17대비 366억원 증가한 결과다. 고정비가 높은 비용구조를 가지고 있어 2공장 가동률 증가가 큰폭의 매출원가율 감소로 이어졌다(2Q17 89.9%→2Q18 65.7%)"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "기존 수주물량의 추가계약과 공급계약의 본계약 체결로 수주물량이 증가하고 있다. 임상 중인 계약이 개발에 성공하면 최소 2,739억원의 공급계약이 추가될 수 있다. FDA등 주요 허가기관의 누적 생산허가도 16 건으로 ’17년 대비 5건 증가했다. 연내2건의 허가가 추가될 전망이다. 완제(DP)생산설비까지 갖춘 일관생산체계로 별다른이슈 없이 생산허가를 쌓아가고 있다는 점은 동사의 생산역량을 입증하는 결과다"라고 밝혔다. |
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