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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "유럽, Humira…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "유럽, Humira, first-mover…성공적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "유럽에서는 first-mover 바이오시밀러의 성공이 어느 정도 보장돼 있다. 임랄디는 경쟁사 Amgen과 공동으로 유럽에서 Humira의 first-mover가 될 것이다. Humira는 2017년 글로벌 바이오의약품 매출 1위(189억달러) 품목"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "유럽 내 매출은 61억달러로 추정된다. Enbrel(14억달러)과 Remicade(8억달러)를 압도한다. 임랄디는 바이오에피스 제품들 중 가장 높은 peak sales(10억달러)를 달성하며 실적 개선을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "2019년부터는 3공장 가동에 따른 실적개선과 바이오에피스의 흑자전환으로 일회성 수익없이 순이익을 시현할 수 있을 것으로 전망한다. 또한 가동률 상승과 바이오시밀러 판매확대에 따른 장기성장세가 이어지면서 EPS는 2019년부터 2027년까지 연평균 24% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 530,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 610,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 511,250 | 610,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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