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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "장기성장성은 낙관하…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 장기성장성은 낙관하나 추가모멘텀 필요 IBK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "현재 주가는 3공장 100% 가동을 전제로 도출한 가치와 유사한 수준으로 가격이 동사의 가치를 대부분 반영하고 있는 것으로 보인다. 3공장 수주의 가시적인 움직임, 신규 항체시밀러 성공적 안착 등 펀더멘털에 유의한 변화가 발생하는지를 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "‘17년 연간으로는 매출 4,598억원, 영업익 630억원으로 사상최대매출과 첫 연간 영업익 턴어라운드를 기록했다. 자회사 삼성바이오에피스의 항체시밀러 매출 호조세도 지속 중이다. 마케팅 파트너사인 바이오젠 매출 기준, 4Q17 엔브렐 시밀러 베네팔리의 매출액은 1억 1,760만달러(+123.1%, yoy, +18.5%, qoq)를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "‘18년 영업이익은 전년비 6.4% 증가한 520억원을 전망한다. 3공장 완공으로 비용반영이 시작됐으나 아직 수주는 발생하지 않아 이를 상쇄할 매출이 발생하지 않고 있지 않아 매출 증가폭 대비 둔한 이익 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
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