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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "삼성바이오에피스 임…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 29일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "삼성바이오에피스 임랄디 유럽 판매허가"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 대신증권 홍가혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "25일, 삼성바이오에피스의 임랄디(Imraldi, SB5, 휴미라 바이오시밀러)의 유럽 판매허가 획득을 공시했다. 이번 허가를 통해 삼성바이오에피스는 유럽에서 최초로 3대 자가면역질환치료제(TNF-α 저해제)인 휴미라, 엔브렐, 레미케이드가 바이오시밀러를 모두 보유하게 된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "유럽에서 휴미라의 물질 특허는 2018년 10월 만료 예정으로 현재까지 출시된 휴미라 바이오시밀러는 없는 상황. 유럽에서 판매허가를 받은 휴미라 바이오시밀러는 총 2종으로 올해 3월, Amgen사의 암제비타(Amjevita) 허가에 이어 임랄디가 두번째로 허가를 받았다"라고 밝혔다. 한편 "Abbvie사의 추가적인 적응증 특허 획득 등 적극적 특허방어로 인해 향후 구체적인 출시 일정은 불투명한 상황. 따라서 판매 허가보다는 제품 출시 시점과 당시 경쟁 상황이 중요할 것으로 판단되며, 휴미라 특허만료 시점을 고려한 장기적인 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 307,167 | 350,000 | 223,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 223,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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