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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "바이오신약 개발 추…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "바이오신약 개발 추진, 중장기 성장동력 장착 추진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "삼성바이오에피스는 21일 일본 제약회사 다케다 대상 바이오신약 공동 개발 계약 체결을 발표했다. 삼성바이오에피스의 바이오의약품 개발 플랫폼 및 기술, 다케다의 신약 개발 역량 시너지 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "삼성바이오에피스는 엔브렐, 레미케이드, 휴미라, 란투스 대상 바이오시밀러 유럽 및 미국 순차적 허가 취득, 허셉틴, 리툭산, 아바스틴 대상 바이오시밀러 허가 추진, 2020년 다수의 바이오시밀러 선진국 시장 선점에 따른 성장성 확보. 삼성바이오에피스는 다케다 공동 순차적 바이오신약 개발 추진, 신약 개발 리스크 최소화, 중장기 성장 동력 장착 추진"라고 밝혔다. 한편 "삼성바이오로직스는 CAPA 36.2만리터 규모 바이오 생산 설비 구축, 34억달러 규모 바이오 CMO 수주 잔고 확보, 2020년 CAPA 18만리터 규모 3공장 가동률 상승에 따른 성장성 확보"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년3월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 307,167 | 350,000 | 223,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 223,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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