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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "성장만 남았다…" 시장수익률(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 18일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "성장만 남았다"라며 투자의견을 '시장수익률(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 대신증권 홍가혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "2분기부터는 1, 2 공장 모두 정상 가동을 회복했으며 하반기로 갈수록 가동률이 상승할 전망이다. 2공장의 점진적인 가동률 상승(연평균 가동률, 1공장: 97%, 2공장: 47%)으로 매출 및 영업이익 개선이 예상된다. 2017년 매출액 4,099억원(YoY +39.1%), 영업이익 91억원(흑전, 영업이익률 2.2%)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "18만 리터의 생산능력을 갖춘 3공장은 단일 공장으로는 전세계에서 가장 큰 규모가 될 예정이며, 3공장이 완공되면 삼성바이오로직스의 생산규모는 18만 리터에서 36만 리터로 증가할 것으로 예상된다. 3공장은 연내 기계적 완공, 2019년말부터 시생산에 들어갈 예정으로 3공장 가동시 추가적인 대규모 수주가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 하반기에도 다수의 파이프라인 모멘텀이 기대된다. 특히 연내 휴미라 바이오시밀러의 유럽 허가가 예상되면서 3대 자가면역질환 치료제인 휴미라, 엔브렐, 레미케이드 바이오시밀러 제품을 보유, 36조원이 넘는 오리지널 시장을 공략할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 307,167 | 350,000 | 223,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(신규)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 223,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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