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[투데이리포트]삼성바이오로직스, "로직스가 끌고 에피…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 로직스가 끌고 에피스가 받치는 IBK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "현재 개발중인 다수의 바이오 의약품 파이프라인도 2025년 연매출액 10억달러 이상으로 성장이 기대되며 시장에서 관심이 많은 Ocrevus(Roche), Tecentriq(Roche) 등은 50억달러 이상까지도 매출 시현이 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사가 36만리터의 Capa를 구축하는데 약 2조원의 자금이 소요된 것으로 볼 때 CMO 사업은 초기 투자비가 많은 장치 산업으로 볼 수 있으며, 고정비 부담이 높은 대신 규모의 경제를 실현하였을 경우 레버리지 효과를 낼 수 있기 때문에 Capa를 증강시키는 삼성바이오로직스의 향후 수익성은 지속 증대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성바이오에피스는 경쟁사 대비 시장 진입은 한발 늦었지만 풍부한 자금과 빠른 임상시험을 바탕으로 각 제품을 글로벌 시장에 1~2위로 진입시켜 시장 선점이 가능할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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