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[투데이리포트]미스터블루, "만화에 게임을 더하…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 만화에 게임을 더하다 한국투자증권에서 미스터블루(207760)에 대해 "회원수(Q)와 ARPU(가입자당 매출액, P)가 증가세다. 콘텐츠 투자 확대로 만화 작가와 타이틀수가 늘고 장르가 다양화되며 P와 Q 가 동시에 증가하고 있다. 현재 회원수는 290만명에 달해 연초 210만명 대비 약 40% 늘어난 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 1월 24일 기준 에오스의 PC방 점유율은 0.25%로 26위를 기록했다. 출시 이후 PC방 점유율은 1%까지 상승했는데 이후 트래픽 감소가 지속됐다. 현재 트래픽은 안정화된 것으로 파악된다. 국내보다는 해외에 대한 기대감이 크다. 해외에서 인기가 많았던 게임인 만큼 해외 퍼블리싱 계약 가능성이 높으며 고수익성 로열티 매출이 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 별도 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 31.5%와 18.2% 증가해 컨센서스를 상회할 전망이다. 영업이익률은 19.4%로 2.2%p 하락할 것으로 추정된다. 웹툰과 게임 개발 대규모 인력 충원이 있었기 때문이다. 다만, 2017년부터 관련 매출이 본격적으로 커지며 2017년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 35.0%, 38.7% 증가할 것"라고 전망했다. |
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