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[투데이리포트]유바이오로직스, "관세청 통관데이터로…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 유바이오로직스(206650)에 대해 "관세청 통관데이터로 확인된 유비콜플러스의 성장률"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 유바이오로직스(206650)에 대해 "15일 발표된 관세청의 춘천시 지역의 백신 수출데이터(HS코드 3002.20)는 81억원으로 전년 동기대비 약 67% 성장하였으며, 1분기와 비교해도 QoQ로도 약 6% 증가할 것으로 예상된다. 유바이오로직스의 2,500만 도즈 캐파의 유비콜 생산공장은 올해 풀캐파로 가동될 것으로 예상됨에 따라 원가율이 크게 감소, 인건비와 연구개발비가 연간으로 각각 약 46%와 51%씩 증가한다 할지라도 영업이익은 고성장할 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "빌게이츠 재단과 생산설비 증설 논의 : 올해 연간으로 탑라인 성장률은 전년대비 약 50% 증가할 것으로 예상된다. 연내 추가증설이 추진된다면 2020년에도 이와 같은 고성장세는 지속될 수 있을 것으로 기대된다. 전환가능한 490만주의 오버행 이슈로 주가는 부진을 면치 못하고 있다. 희석물량 감안 시 목표주가는 11,500원으로 현재 주가 대비 약 64% 업사이드 존재한다. 지금은 저가매수 구간이라 할 수 있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년5월 13,600원까지 높아졌다가 2019년6월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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