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[투데이리포트]유바이오로직스, "더 큰 성장이 기대…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 9일 유바이오로직스(206650)에 대해 "더 큰 성장이 기대되는 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 유바이오로직스(206650)에 대해 "2018년은 매출 345억원(yoy +161.4%)과 영업이익 130억원(흑자전환)으로 전망한다. UNICEF의 콜레라백신은 연간 2,200만 도즈 판매 예상되고, 바이오의약품의 개발 및 시험생산을 대행해주는 CRMO 매출도 35억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "12월 13일에 한국과학기술연구원(KIST)로부터 ‘면역증강제 직생산 균주 및 제조방법’에 대한 기술을 이전 받았다. 면역증강제를 활용해 항암, 면역, 치매 등 신약개발을 시작할 예정이며, 2018년 중으로 의약품 원료 및 시료로는 판매가 시작되어 20억원의 매출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 35억원(yoy +125.8%)과 4억원(흑자전환)을 시현할 것으로 예상된다. ‘유비콜-플러스’(플라스틱제형) 변경 등록작업이 지연되어 4분기에 수출되지 못한 것이 실적부진의 주된 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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