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[투데이리포트]유바이오로직스, "'Ending Ch…" -SK증권
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| ◆ Report briefing 'Ending Cholera Project’ => ‘Raising Eubio Project’ SK증권에서 유바이오로직스(206650)에 대해 "지난 10 월, WHO 는 ‘Ending Cholera a Global Roadmap to 2030’을 발표했다. 인도의 샨타는 연간 생산능력이 400만도즈에 불과하고, 유아 자폐증을 유발하는 ‘치메로살’이 보존제로 사용되고 있으며, 가격도 $1.85/도즈로 높은 편이라 상기 프로젝트의 수혜가 제한적으로 판단된다. 이에 반하여 동사는 연간 5,000만 도즈의 생산능력을 갖추고 있고, 가격도 $1.3/도즈로 경쟁사대비 여러면에서 상당한 우위에 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "일반시장은 공공시장에 비해 $3~$5 수준으로 상대적으로 고가에 판매하고 있다. 4Q17 부터 판매승인이 완료된 국가부터 매출이 일부 발생할 것으로 추정되며 내년부터는 일반시장 매출이 본격화 될 것으로 예상된다. 판매단가가 상대적으로 고가라는 점을 감안시 내년에는 보수적으로 계산해도 60 억원 이상의 매출은 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "유리바이알에서 플라스틱 튜브 제품으로 제형을 변경함에 따라 생산Capa 가 증가하는 장점 외에 원가하락으로 인한 마진율 상승도 기대된다. 제형 변경은 동사 제품의 마진 개선에 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
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