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[투데이리포트]바디텍메드, "중국 매출액 전년대…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 바디텍메드(206640)에 대해 "중국 매출액 전년대비 증가세로 돌아설 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,300원을 내놓았다. 한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 바디텍메드(206640)에 대해 "17년 중국 현지 법인 생산을 통한 유통채널 구축과 신규 카트리지를 딜러에게 공급함으로써 중국 매출액이 다시 증가세로 돌아설 것으로 예상한다. 바디텍메드 제품이 중국에선 품질력이 입증된 우수한 제품이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 1분기 매출액은 전년 대비 32.6% 증가한 134억원으로 영업이익은 전년 대비 20.3% 증가한 31억원으로 전망한다. 영업이익률은 전년동기 대비 2.4%p 감소할 것으로 예상하는데 이뮤노스틱스의 수익성이 10% 초반으로 별도법인대비 낮고 해외법인관련 비용이 증가한 영향"라고 밝혔다. 한편 "중국 매출 증가세 반전, 2분기 이후 선진시장 매출 증가 등으로 수익성이 회복돼 실적 개선 기대감이 주가에 점차 반영될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 41,000원까지 높아졌다가 2017년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,650 | 27,300 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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