thinkpool

삼성증권에서 16일 덱스터(206560)에 대해 "크레마 인수 효과와 VFX 본업의 확고한 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

삼성증권 곽호인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 덱스터(206560)에 대해 "크레마 인수 효과와 VFX 본업의 성장으로 매출액 크게 확대. VFX 매출은 수익인식 시점 이연에도 YoY 143% 증가. 영업이익은 외주용역비가 늘어나며 연간 적자 전환. 2022년 VFX 본업의 꾸준한 성장 속 영화, 드라마 콘텐츠 실적이 본격 반영되고, 버추얼 프로덕션, 디지털 휴먼 메타버스 신사업도 연내 실적에 기여하며 영업 흑자 전환 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 4Q21 매출액 224억원(+311.8% YoY), 영업이익 23억원(YoY 흑전)으로 당사 추정치 상회, 2021년 연간 매출액은 432억원(+64.0% YoY), 영업이익 -1억원(YoY 적전)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.16 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 26,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.16 목표가 26,000 투자의견 BUY 삼성증권