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[투데이리포트]덱스터, "수직적 통합 가능성…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 수직적 통합 가능성에 주목 KB증권에서 덱스터(206560)에 대해 "덱스터는 2011년 12월 설립되었으며, 국내 최대 규모의 VFX (Visual Effects, 시각효과)부문을 중심으로 콘텐츠의 기획 및 제작 전반을 수행하는 종합 스튜디오이다. 대표작으로는 "신과함께"가 있다. 2018년 3분기 누적 기준 VFX 제작이 전체 매출의 60%를 차지하고 있으며 투자관련 매출 기여가 2018년부터 발생하고 있다. 대주주인 김용화 대표이사 및 특수 관계인의 지분율은 28.7% 수준이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "개발한 VFX는 재사용이 가능한 만큼 매출이 누적될수록 개발 속도가 짧아지고 비용이 절감되는 경향이 있다. 테마파크와 "아스달 연대기" 관련 수주 등으로 인해 2018년 3분기 누적 기준 신규 수주는 2017년 대비 100.6% 증가했다. 2018년 하반기 매출 급증, 그리고 이익률 높은 투자 매출인식에도 불구 일부 중국 관련 사업들의 매출 인식이 지연되면서 영업레버리지 효과를 충분히 누리지 못했다"라고 밝혔다. |
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