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[투데이리포트]덱스터, "아시아 최고 수준의…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 아시아 최고 수준의 VFX 업체로 독보적 기술력 확보 한국투자증권에서 덱스터(206560)에 대해 "자체 개발 소프트웨어를 활용한 프로젝트 관리 및 디지털재산 축적으로 기술력 및 작업 효율성 peer대비 우위. 일회성 이벤트 제외 시 20% 이상의 마진 달성 가능한 구조. VFX 기술을 응용해 영화뿐만 아니라 광고, 드라마 프로젝트도 수주하기 시작, 장기적으로 VR사업 매출액 확대도 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "중국 영화 제작비 중 VFX 비중은 평균 15%. 미국의 50% 비교 시 확대될 가능성이 높다. 이미 다수의 reference 확보해 중국 수주 꾸준히 증가 중. 완다그룹, 알리바바픽쳐스, 알파그룹 등 중국 대기업과의 파트너십 확대가 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "16년 발생된 일회성 비용 우려가 없는 가운데 수주 증가, 단가 상승, 디지털재산 확보에 따른 비용 감소 때문에 17년은 절대 영업이익 및 수익성 회복. 외형 성장은 이미 입증된 상황으로 수익성(목표 마진 20%)만 확인되면 밸류에이션이 정당화 될 것"라고 전망했다. |
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