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[투데이리포트]덱스터, "신규 수주로 실적 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 20일 덱스터(206560)에 대해 "신규 수주로 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 덱스터(206560)에 대해 "신규 수주로 인해 향후 실적이 개선될 가능성이 높다. 이번 ‘몽키킹 3’의 수주금액은 6월말 수주잔고의 29% 수준이며, 3분기 예상 수주총액은 당초 전망보다 21.3% 증가하는 효과가 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사는 매출의 70~80%가 중국向인데 중국영화시장은 당해년 4분기와 익년 1분기가 성수기. 따라서 VFX 일감은 3~4분기에 몰리는 경향이 있다. 더욱이 덱스터는 지난 상반기에 신규수주에 대비해 VFX 관련 인력도 늘린 바 있다. 이 점을 고려시 하반기 영업이익은 전년동기비 122% 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "그간 주가 부진은 사드(THAAD, 고고도 미사일 방어체계) 영향에 대한 우려도 작용한 것으로 판단된다. 그런데 이번 신규수주로 VFX 분야는 다른 엔터 비즈니스와 달리 ‘사드의 무풍지대(無風地帶)’라는 점을 입증한 셈. 하반기 이후 실적 개선을 고려하여 최근 주가부진을 매수의 기회로 활용하는 것이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,000 | 31,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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