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[투데이리포트]글로벌텍스프리, "모든 준비는 끝났다…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 모든 준비는 끝났다 신한금융투자에서 글로벌텍스프리(204620)에 대해 "중국인 단체 관광객 회복을 위한 조건들이 빠른 시일 안에 해결될 가능성이 커지고 있다. 보수적으로 추정한 중국인 입국자 수는 594만명이다. 전년 대비 23%성장이 예상된다. 회복이 본격화되면 700만명도 기대해 볼 수 있다. 중국인 입국자 수 594만명을 가정할 때 별도 매출액은 428억원(+28% YoY)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "Tax Refund 사업에서 가장 큰 비용은 판매수수료다. 시장 경쟁이 치열해지면서 판매수수료율(매출 대비, 글로벌텍스프리 기존 사업부 기준)은 16년 33%에서 17년 37%로 증가했다. 케이티스 인수로 시장 지배력이 확대되면서 판매수수료율은 20년 33%까지 점진적으로 하락할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "19년 매출액, 영업이익은 각각 696억원(+66% YoY), 103억원(+881% YoY)이 예상된다. 19년 중국인 입국자 수 700만명을 가정하면 성장의 폭은 더 커진다. 매출액, 영업이익은 각각 795억원(+89% YoY), 151억원(+1,338% YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
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