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[투데이리포트]만도, "증대되는 전장부문 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 만도(204320)에 대해 "증대되는 전장부문 성장 가시성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 만도(204320)에 대해 "중국 자동차 수요 증가로 고 수익성의 중국법인 성장이 예상되기 때문에 동사의 올해 실적 실적은 매출액 5.6조원(yoy+5.8%), 영업이익 2,888억원(yoy+10.2%, 영업이익률 5.2%)로 수익성 턴어라운드가 가능할 전망 "라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 중국법인에 대한 의존도가 높은 점을 고려할 때 중국 發 모멘텀이 기대된다. 中 자동차 구매세 인하(10%▷5%)로 주요 고객사(현대·기아차 중국공장, Geely)들의 물량 회복 및 증가가 가능할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 자동차 구매세 인하 및 신차 효과로 인한 중국법인 성장, 자동차 전장화 Trend 수혜(ADAS 등), 높은 수주 잔고와 다변화된 고객군을 통한 중장기 성장성, 강화된 주주환원 정책 흐름, 올해 수익성 턴어라운드 기대 등을 고려 시 여전히 주가 상승 여지가 있기 때문에 동사에 대한 기존 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 199,235 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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