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[투데이리포트]만도, "전기차와 무3..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 16일 만도(204320)에 대해 "전기차와 무읶차, 동시에 노린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 만도(204320)에 대해 "자동차가 내연기관에서 전기차로 가면서 조향/제동 장치의 전장화는 필수적. 내연기관의 경우 엔진이 돌아가는 힘을 유압을 통해 조향과 제동시에 활용하였다면, 전기차에서는 엔진이 없기 때문에 별도의 모터를 적용하여 힘을 추가해야 하기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "자율주행을 1단계(Feet Off), 2단계(Hands Off), 3단계(Eyes Off), 4단계(Body Off)로 구분할 때, 동사는 1~2단계에 대한 준비를 마친 상태이며, 해당 부품의 탑재율이 올라가면서 동사의 실적 개선이 기대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 이익 반영기간 변경(12mF2016F)과 전기차/무인차 성장에 따른 글로벌 peer대비 할인율 감소(40%35%) 및 순이익 추정치 변경(2016F 기준 +1.5%)에 따라 기존대비 33% 상향된 20만원으로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 185,100 | 220,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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