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[투데이리포트]만도, "주주가치 제고와 부..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 17일 만도(204320)에 대해 "주주가치 제고와 부채비율 개선 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. IBK증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 만도(204320)에 대해 "동사는 15년부터 배당성향을 확대하고, 내부거래위원회(100% 사외이사로 구성)를 본격 가동키로 함으로써 주주가치 제고정책을 펴고 있다. 지난해 분할 이후 만도의 배당성향을 15년부터 25% 수준으로 확대할 것으로 발표했고, 이번 주총에서는 내부거래위원회를 추가하도록 정관을 변경했다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "16년 8월말까지 지주사 전환 요건 충족을 위해 순환출자(한라홀딩스-한라마이스터-한라) 해소를 위한 사전작업을 추진하고 있는 것으로 추정된다. 한라홀딩스 정관변경을 통해 한라마이스터의 사업목적이 추가되었다"라고 밝혔다. 한편 "일회성 비용 등으로 지난 4분기 실적이 기대치에 못 미쳤으나 높은 수주잔고를 감안할 때 양호한 매출성장을 통한 이익확대가 기대된다. 특히 안전, 편의, 친환경(스마트카) 부분에서 핵심적인 역할을 수행하고 있고, 현대차 의존도가 낮아지고 타OE 수주가 확대되는 등 납품처 다변화도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 213,533 | 280,000 | 183,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 183,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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