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[투데이리포트]만도, "여전히 유효한 중장..."매수_현대
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| 현대증권은 26일 만도(204320)에 대해 "여전히 유효한 중장기 성장스토리와 높은 배당수익률도 매력적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 만도(204320)에 대해 "14년 일회성 요인들에 대한 기저효과, 과거 신규 수주분의 매출 발생, 우호적인 원/달러 등으로 15년 매출과 영업이익은 각각 7.4%, 9.4% 증가할 전망. 현대기아차와 GM의 완만하지만 꾸준한 판매 증가와 중국, 유럽업체들로의 신규 수주분 매출 발생으로 성장세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "배당성향이 14년 11%에서 15년 25%로 확대할 계획이어서, 현 주가 기준으로 배당수익률은 3.1%에 달할 전망. 14년 주당배당금은 2,000원에서, 15년에는 5,000원 ~ 5,100원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "일반 부품 (conventional parts)의 치열한 경쟁으로 인해, 중장기적으로 예전에 시장에서 기대하던 대폭의 이익률 상승은 어려워 보인다. 전자부품 증가에 따른 완만한 이익률 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 255,000원까지 높아졌다가 2015년2월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 222,944 | 290,000 | 183,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 183,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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