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[투데이리포트]만도, "고성장과 고배당의 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 26일 만도(204320)에 대해 "고성장과 고배당의 두 마리 토끼"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 만도(204320)에 대해 "동사의 4분기 실적은 시장 기대수준일 것으로 보이며, 2015년 이후에도 중국 로컬업체와 글로벌 OE로의 수주/매출 확대에 힘입어 영업이익이 연평균 8% 증가하는 고성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "최근 완료된 지주회사 전환 후에는 그룹 리스크의 경감과 배당성향 상승(12%→25%, 기대 배당수익률 3.2%) 등 주주환원 정책도 기대해 볼만 하다. 현재 주가는 2015년 추정 EPS 기준 P/E 7.9배로 낮아 충분히 투자매력이 있다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연간 매출액/영업이익은 5.29조원/3,048억원(OPM 5.8%)으로 전망한다. 몇 년간 지속된 연간 5조원~9조원 대의 신규 수주로 수주잔고가 30조원을 상회하고 있고, 글로벌 시장에서 성장성이 상대적으로 좋은 중국에서의 선전이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(INITIATION) |
| 목표주가 | 264,810 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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